המספור תואם לתיקיות: בתיקייה 01 מופיעות השאלות 01-01, 01-02 וכן הלאה. שלוש שאלות ההתחלה הן 01-05, 01-08 ו־01-02; מקור ערכי פילטר התהליך הוא 01-20. מזהי OBP ושמות קובצי SQL נשארים קבועים. צילומי המסך מציגים את המספור הקודם; בבנק המעודכן השתמשו במספרים שבטקסט.
מסלול ההתחלה: מתחילים לעבוד עם הדוחות
התחילו מדשבורד שמור עם שאלות 01-05, 01-08 ו־01-02. נדרשת הרשאת עריכה וגישה לשאלת המקור של רשימת הבחירה. בסיום תבחרו תהליך אחד וכל הכרטיסים המחוברים יציגו רק אותו.
מוסיפים את הפילטר
לחצו על סמל העיפרון Edit dashboard.
בסרגל פתחו את סמל המשפך Add a filter or parameter. בחרו Text or Category. אם נדרש תנאי, בחרו Is.
ב־Filter settings → Label כתבו תהליך. במדריך האנגלי אותו פילטר נקרא Process. השאירו Dropdown list.
סרגל עריכת הדשבורד: סמל המשפך ותפריט Text or Category
תקריב של תפריט הוספת הפילטר: בחרו Text or Category.
פתחו Add a filter or parameter ליד כותרת הדשבורד.
בחרו Text or Category בתפריט.
הדשבורד משמאל ולוח הגדרות הפילטר מימין
תקריב של לוח ההגדרות בצד ימין: סוג הפילטר, התנאי ואופן הבחירה.
הפילטר מופיע מעל הכרטיסים בזמן העריכה.
ההגדרות מופיעות בלוח שבצד ימין.
הגדרות הפילטר בצד ימין: Label ו־Dropdown list
תנו לפילטר את השם תהליך. השם לבדו אינו מחבר אותו לנתונים.
השאירו Dropdown list.
Edit שלצד הרשימה ישמש להגדרת הערכים המוצעים.
מחברים כל כרטיס
בכרטיס 01-05, תחת Column to filter on, לחצו Select… ובחרו תהליך.
חזרו על הפעולה בכרטיס 01-08 ובחרו את העמודה תהליך שלו.
חזרו על הפעולה בכרטיס 01-02. אין חובה להשתמש ב־Auto-connect; בדקו את שלושת החיבורים.
כרטיס 01-05: בחירת Column to filter on
פתחו Select… תחת Column to filter on.
בחרו תהליך — העמודה הקיימת בחבילה.
שלושת כרטיסי הדשבורד לאחר חיבור לעמודת תהליך
01-05 מחובר לתהליך.
01-08 מחובר לתהליך.
01-02 מחובר לתהליך.
בכל כרטיס אמורים להופיע שם השאלה והעמודה במקום Select…. כרטיס שלא חובר לא יושפע מהפילטר.
מגדירים את הערכים ברשימת הבחירה
בתרגול המצולם משתמשים בשאלה 01-05 כדי להתאים לצילומים. היא כוללת NEW ו־IN_PROGRESS. תהליך שיש לו רק פקודות מוקפאות יכול להופיע בשאלה 01-02 אך להיעדר מרשימה זו. לאחר התרגול אפשר לעבור לשאלה 01-20, כמוסבר בהמשך.
בלוח Filter settings לחצו Edit לצד Dropdown list.
בחלון Selectable values בחרו From another model or question, ואז Pick a model or question….
חפשו 01-05 · פקודות פתוחות לפי תהליך. בחרו בתוצאה שמצוין בה in OnBoardingPAc, ולא במקור שנמצא בתיקיית מקורות השאלות.
ב־Column to supply the values בחרו תהליך. ודאו שמופיעות שאלה 01-05 והעמודה הנכונה, ואז לחצו Done בתחתית חלון הערכים.
Selectable values: חיפוש ובחירת שאלת המקור
חפשו את השם המדויק של שאלה 01-05.
בחרו בתוצאה מהאוסף הראשי OnBoardingPAc, ולא בהעתק המקור.
Selectable values: בחירת העמודה שמספקת שמות תהליכים
פתחו Column to supply the values.
בחרו תהליך.
Selectable values: מקור, עמודה וכפתור Done
המקור המצולם הוא שאלה 01-05.
עמודת הערכים היא תהליך.
לחצו Done בתחתית החלון כדי לחזור להגדרות הפילטר.
מסיימים, שומרים ובודקים
בהגדרות הפילטר בחרו A single value תחת People can pick ו־No default תחת Default value.
לחצו Done בלוח ההגדרות, ואז Save בראש הדשבורד.
מחוץ למצב העריכה פתחו את פילטר התהליך ובחרו ערך. אם מופיע כפתור Add filter, לחצו עליו כדי להפעיל את הבחירה. המתינו לכל שלושת הכרטיסים. שאלה 01-05 אמורה להציג רק את התהליך שנבחר וכל שורה ב־01-08 וב־01-02 אמורה להשתייך אליו. 01-08 יכולה להיות ריקה אם אין איחורים.
אם קיים תהליך נוסף, בחרו בו ובדקו שוב. מספר שלא השתנה אינו מוכיח תקלה — ייתכן שכל הרשומות התאימו מראש. אם קיים רק תהליך אחד, בדקו את החיבור בכל כרטיס; בדיקת ערך שני דורשת תהליך נוסף.
נקו את הבחירה באמצעות × או Clear לצד הערך וודאו שחזרו כלל התוצאות. פתחו מחדש את הדשבורד השמור ובדקו שהפילטר קיים ושלא נשמרה בחירת ברירת מחדל לא מכוונת.
לוח הגדרות הפילטר: ערך יחיד, ללא ברירת מחדל וכפתור Done
לתרגול הראשון בחרו ערך יחיד.
No default פותח את הדשבורד ללא תהליך קבוע.
סיימו באמצעות Done ואז שמרו את הדשבורד.
כוללים גם תהליכים של פקודות מוקפאות
שאלה 01-20 היא מקור הערכים הרחב המומלץ לדשבורד זה. היא מחזירה שמות תהליכים ייחודיים ולא ריקים מתוך פקודות NEW, IN_PROGRESS ו־FROZEN. זו אינה רשימה של כל הגדרות התהליכים בארגון.
ערכו את הדשבורד ופתחו שוב את הגדרות פילטר התהליך.
בחרו Dropdown list → Edit → Pick a model or question.
חפשו 01-20 · תהליכים בפקודות פתוחות — מקור לפילטר באוסף הראשי ובחרו את העמודה תהליך שלה.
לחצו Done ו־Save. פתחו מחדש, בחרו ערך ונקו אותו שוב. תהליך שיש לו רק פקודות מוקפאות עשוי להציג שורות ב־01-02 בזמן ש־01-05 ו־01-08 ריקות. שמות חסרים או ריקים אינם מוצעים ברשימה; נקו את הפילטר כדי לראות גם פקודות כאלה.
בחירה מרובה ופילטר תאריך
לבחירת כמה תהליכים שנו ל־People can pick → Multiple values, שמרו ובדקו שתי בחירות וניקוי שלהן. שם הפילטר אינו מוסיף עמודה. בשאלה 01-05 אין עמודת מק״ט או תאריך, ולכן אין אפשרות לחבר פילטר כזה לכל הכרטיסים בדוגמה. סינון שבועות או חודשים מסוכמים בוחר קבוצות שלמות ואינו מחשב מחדש אוכלוסייה לטווח חלקי. לחלופות ראו בוחרים דשבורד לפי התפקיד; אם כרטיס אינו מגיב ראו מה עושים כשאין תוצאות או שהפילטר לא עובד.
על הדוגמאות: הצילומים מציגים את ממשק Metabase באנגלית ואת שמות השאלות והעמודות בעברית, כפי שהם בחבילה. מספרי השאלות קבועים. שמות תיקיות וערכי נתונים עשויים להיות שונים אצלכם; התיעוד באנגלית אינו משנה את שמות השאלות במערכת.
איזה תאריך אפשר לסנן?
שאלות | עמודת תאריך | משמעות |
01-03 | חודש פתיחה | סיכום לפי יצירת הפקודה; בחרו חודשים שלמים. |
01-04, 01-10 | חודש סיום | סיכום לפי סיום הפקודה. |
02-05 | שבוע סיום | קבוצות שבועיות לפי התאריך המייצג את השבוע. |
01-02, 01-08 | מועד יעד | מועד היעד של הפקודה. |
04-01 | שבוע תחילת דיווח | מועד תחילת דיווח הזמן. |
01-05, 01-06, 02-07, 02-08 | אין עמודת תאריך | אי אפשר להוסיף סינון תקופה לפלט הקיים. |
תוצאות שאלה 01-20 באוסף הראשי: העמודה תהליך משמשת מקור לרשימת הבחירה.
