לפני ההגדרה נדרשים מק״טים ורכיבים קיימים, כמויות מוסכמות והרשאת עריכה. עץ המוצר (BOM) מתאר את הרכיבים הנדרשים. שיוך רכיב לשלב קובע היכן הוא יוצג במהלך העבודה. התחילו מרכיב אחד ובדקו אותו לפני צירוף רשימה שלמה.
עץ המוצר ברמת התהליך מכיל את רשימת הרכיבים הזמינים לו. לשונית BOM בשלב מקשרת מתוכה את הרכיבים הרלוונטיים להוראה. הוספה לרשימת התהליך אינה הופכת כל רכיב לחובה בכל שלב.
הגדרת עץ המוצר של התהליך
פתחו את תפריט שלוש הנקודות ובחרו BOM.
בחרו הוספת פריטים ואת הרכיבים הנדרשים.
השלימו כמויות והגדרות רלוונטיות.
בדקו כפילויות ורכיבים שנוספו בטעות והמתינו לסיום השמירה.
אשרו עם בעל התהליך את הקשר המק״ט והמהדורה ואת נתוני הרכיבים.
קישור רכיבים לשלב
בחרו את השלב שמשתמש ברכיבים ופתחו BOM.
חפשו ברשימת עץ המוצר לפי פרטי הזיהוי הזמינים.
קשרו את הרכיבים שנדרשים לשלב.
סמנו במפורש אילו רכיבים נדרשים בשלב.
אם אין עץ מוצר לתהליך, הגדירו קודם את הרשימה ברמת התהליך. רכיב חדש שקושר אינו הופך אוטומטית לחובה; קישור וחובה הם צעדים נפרדים.
אם מופיעה ההודעה שרשימת החומרים עדיין לא הוגדרה, חזרו להגדרת עץ המוצר של התהליך לפני קישור רכיבים לשלב. זהו מצב התחלתי, ולא תוצאה של עץ מוצר שהושלם.
סינון ופעולות מרובות
השתמשו בסינון להצגת מקושרים בלבד כדי לבדוק את הבחירה. פעולות קישור או ניתוק של כל הרשימה חלות על הפריטים המסוננים; בדקו את המסנן לפני הפעלה. ניתוק משלב שונה מהסרת הרכיב מעץ המוצר של התהליך.
בדיקת הביצוע
השתמשו במק״ט ובפקודת עבודה או בהקשר זווד מתאימים לבדיקה. ודאו שהרכיבים מוצגים בשלב הנכון ושהתנהגות החובה תואמת לדרישה. קישור בעורך אינו מוכיח צריכה פיזית, בחירת מספר סידורי או דיווח ERP; אלה תלויים בהגדרות שסביבו ונבדקים בסשן אמיתי. לאחר שינוי עץ המוצר בדקו את השלבים המושפעים, הקישורים וסימוני החובה והפעילו את המאמת.